常见问题
常见问题
Xero 在 Zapier 内是一个 Premium app，必须购买 Zapier 的付费授权才能完成集成，你可以在这里参阅 Zapier 的方案。
如果你所在的企业较习惯使用 Xero 做财务管理，但希望在 Ragic 记录其他（例如销售、出货等）流程的话，其实可以利用 Zapier 的集成功能，将财务流程从 Ragic 串接到 Xero 上进行。
以常见的“开立发票”为例，串接设置完成后，在 Ragic 创建一笔类似下图的销售订单时：
系统就会把登记在订单上的数据，自动丢到 Xero 开立一笔对应的发票（Invoice）：
只要创建这样的自动化流程，你就可以透过 Zapier 将数据很方便地传输到 Xero 。串接步骤教学如下：
在 Zapier 的接口上设置串接前，你要先创建想串接的 Ragic 表单，并确保表单字段与数据内容能正确对应到 Xero 所需字段。你可以参阅下图 Xero 的发票字段：
Tips：以实心方框
标记的内容必须要有对应的 Ragic 数据才能顺利串接；虚线外框
的内容则可以留白或是让 Xero 自动生成。蓝色外框
标记的内容可能需要进行额外的设置，你可以依照下方的说明或点击此处了解如何设置。
创建一张包含这些字段的“订单”表单：
你也可以安装现成的订单模块，再根据需求调整（例如加上“付款期限”），就能简单对应 Xero 所需的字段：
因为在创建自动化流程的时候，我们会需要几笔测试数据来确认效果，因此如果是新创建的表单，也建议在保存完表单设计之后，创建几笔测试数据以供后续使用哦！
由于 Xero 内置的客户数据管理、库存跟踪或计算税额等功能，一部分的字段可能需要预先设置，我们将以基础串接（能够顺利串接、开立发票）以及进阶设置（需要使用完整功能）进行说明：
在 Xero，每一张发票都会至少需要客户的名称作为独特值，以进行归纳。
基础串接：由于 Xero 只要在接收到的信息中发现尚未建檔的客户名称，就会在开立发票时一并创建客户数据，因此只要确实串接 Ragic 里登记的“客户名称”，就能够完成串接，不需要额外的设置。
进阶设置：如果你在 Xero 上还想要登记更完整的信息，例如电邮、主要联络人、站点或电话号码等等，可以再依照 Xero 的官方说明进行操作。
在开立发票时，你可以选择只填入“产品编号”或“产品说明与单价”，若选择填入产品编号就能够在 Xero 进行库存管理与销售分析。
基础串接：如果只是想要完成串接、开立简单的发票，可以只选择串接产品说明及单价即可。
进阶设置：如果你想要将 Ragic 的产品编号填入 Xero 的编号字段，就需要先手动在 Xero 上建檔。你可以根据 Xero 的官方说明填写产品数据，或是依照 Xero 的格式汇入数据。
Xero 有内置的几种会计科目，且每个科目底下都可以再选择税别与税率。
基础串接：要以订单生成发票的话，你可以将会计科目固定设为销售（Sales），Xero 也会在开立发票时自动带入销售税（Tax on Sales）。
进阶设置：如果你也想透过串接带入指定的税别，或是需要更改税率，就需要预先建檔、另外设置，你可以在这里找到在 Xero 调整科目、税别与税率的方式。
确定数据、表单都有正确对应后，就可以开始创建自动化流程（在 Zapier 称为 Zap）了。你可以在这里查看我们的默认范本，点击“Try this template”单击钮就可以快速创建。
点击单击钮之后，系统就会跳转到 Zap 的编辑接口，你需要先链接 Ragic 的数据库帐号，才能够获取表单数据、设置串接：
在这里，Zapier 可能会向你索取数据库的 API Key 并要求填入数据库所在的服务器，请依照下图所示操作：
输入完成后就可以单击下“Yes, Continue to Ragic”完成帐号的连接了。
接下来，选择需要连接的表单，当这张表单有新纪录时，Zap 就会自动运行、获取新纪录的内容：
选择完毕之后，Zapier 会尝试抓取最新的三笔数据，你可以从中选择一笔数据，作为测试完整流程时使用的数据：
因为 Xero 作为“动作端”会接收来自 Ragic 的数据，并填入到发票内，因此在登录、连接 Xero 之后，就会需要你指定各个字段要填入的内容：
指定完所有字段之后，系统就会列出目前设置的所有字段值，单击下“Test step”就能测试串接过程是否有问题：
测试成功的话，Zapier 会出现一则信息说明已经成功创建发票，这个时候就能在 Xero 看到刚刚测试用的数据了：
接下来，只要在 Zapier 单击下“Publish”，Zap 就正式完成且启用了，未来只要在指定的表单中有新纪录，就会在 Xero 生成一笔相应的发票。
